司马貌怀才不遇，愤而写下怨诗，惊动天庭。玉帝命其暂代阎罗，夜断三国奇案。司马貌升堂审问曹操、刘备、孙权等一干亡魂，历数三国恩怨，明辨忠奸善恶。他判曹操转世为汉献帝，受尽欺凌；判刘备转世为关羽，偿还荆州之债；判孙权转世为吕蒙，了结夺地之仇。一桩桩历史公案在阴司得以清算，善恶果报分明。司马貌断案如神，令众魂心服口服，最终还阳复命，得授官职。全剧以奇幻手法演绎因果报应，唱腔高亢激越，尽显大平调粗犷豪放之风。经典唱词如“司马貌坐阴曹怒冲霄汉，恨苍天不睁眼错勘愚贤”“曹孟德你枉杀多少好汉，今日里阴曹府要你还冤”。
