三国时期，诸葛亮率军北伐，得知魏国驸马、天水关守将姜维智勇双全，乃当世将才，决意收服。诸葛亮先遣赵云出战，姜维识破其计，反将赵云击败。诸葛亮又设调虎离山之计，趁姜维出城救援之际，派兵袭取天水关，并散布姜维已降蜀的谣言。姜维回城不得，进退无路，诸葛亮亲临阵前，晓以大义，动以真情，姜维感其诚，终归顺蜀汉，成为诸葛亮麾下得力大将。此剧展现了诸葛亮爱才惜才、足智多谋的军事家风采，以及姜维忠义与抉择的内心挣扎。
经典唱词：
（诸葛亮唱）
姜伯约他本是栋梁之材，
我定要收他归汉来。
设巧计叫他难回天水寨，
用真情打动他胸怀。
（姜维唱）
诸葛亮用兵真神算，
我进退两难心不安。
若降蜀汉恐负魏主，
不降又难逃这重围连环。
